美股再燃AI行情：存储暴涨，英伟达曝重大基建计划

美股“AI交易”热潮再度回归，夜间行情中以AI硬件为主的相关板块普遍异动。三大股指走势分化，纳指、标普和道指小幅震荡之际，芯片、存储与光通信概念股纷纷上扬，费城半导体指数一度接近涨2%。

存储板块涨幅显著，铠侠ADR盘中暴涨逾14%，在亚太时段日本收盘后涨幅一度超过15%；闪迪、Western Digital、西部数据、美光等个股也录得数个百分点的上涨，推动存储板块成为当晚市场的焦点。光通信相关个股同样表现强劲，Coherent、Lumentum、以及康宁等公司股价都有明显抬升。半导体设备与芯片制造商如应用材料、安森美、德州仪器等也普遍走高，推动费城半导体指数上行。

基本面方面，韩国媒体报道三星与SK海力士计划在2026年上半年将半导体设施投资提高至约43.2万亿韩元，同比增长约35%，两家公司产能利用率接近满载，进一步印证AI带来的存储与算力需求旺盛。对此，Evercore ISI策略师Julian Emanuel认为，标普500在未来12个月仍有显著上行空间，甚至提出了更高的目标位；同时也有分析师提醒，地缘政治仍是市场的主要不确定性来源，但近期中东紧张局势有限升级在一定程度上缓和了波动性。 龙8头号玩家国际

英伟达方面则宣布了多项重大进展。CEO黄仁勋表示，OpenAI已承诺到2030年大规模部署基于英伟达的AI基础设施，当前及规划中的部署规模约为12吉瓦，具备扩展到16吉瓦的可能性。按照英伟达的估算，这一合作到2030年可能对应约6000亿美元规模的计算基础设施需求。

为支撑上述部署，英伟达与SB Energy达成合作，在美国俄亥俄州PORTS‑Pike科技园区锁定土地、电力及数据中心建设容量，首期“AI工厂”规划电力容量约4.25吉瓦，英伟达保留使用额外3.75吉瓦的选择权。OpenAI将作为租户之一，数据中心将采用英伟达全栈DSX AI工厂方案，计划在2028至2030年分阶段投入使用。英伟达承诺为项目已完工数据中心的部分价值提供信用支持，并将成为项目前半阶段的独家芯片供应商，同时持有SB Energy的部分股权。公司强调，此类信用支持仅限定于特定租约与电力支付相关部分以及一项残值承诺，并非对整个园区或OpenAI全部租赁义务的全面担保。

黄仁勋回应了外界关于“循环融资”的质疑，称此类合作和融资安排反映的是长期且真实的AI基建需求，而非资本市场的短期炒作。总体来看，随着AI基础设施的扩张以及相关企业的资本投入，市场对AI带来的产业链机会预期继续推动相关板块活跃。 龙8头号玩家国际